С чего начать

Внедрение Битрикс24 редко «ломается» из‑за самой платформы. Чаще проблема в том, что команда запускает CRM без согласованных процессов: воронки разные у каждого менеджера, поля заполняются как получится, отчёты некому смотреть.

Перед настройкой зафиксируйте:

  1. Какие сделки считаются успешными
  2. Какие этапы обязательны
  3. Кто отвечает за качество данных
  4. Какие отчёты нужны руководителю каждую неделю

Минимальный контур за первую неделю

  • воронка продаж и обязательные поля карточки;
  • права доступа по ролям;
  • каналы коммуникаций (почта, телефония, мессенджеры);
  • регламент для менеджера на 1–2 страницы;
  • один отчёт для руководителя.

Что проверить через 14 дней

Если сделки снова ведутся в Excel, значит либо регламент слишком сложный, либо руководитель не смотрит отчёты. Внедрение держится на дисциплине использования, а не на количестве галочек в настройках.